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Étude de cas · Automatisation et agents IA

Un agent IA interne qui répond aux consultants d'un cabinet de conseil

  • Cabinet de conseil
  • Environ 15 personnes

5 h

récupérées chaque semaine

En bref

Client
Cabinet de conseil, environ 15 personnes. Client présenté de façon anonyme.
Enjeu
Garder la trace des réunions et retrouver l'information sans fouiller les fichiers.
Ce qu'on a mis en place
Des comptes-rendus de réunion automatiques reliés au CRM, et un agent IA interne qui répond aux questions de l'équipe en citant ses sources.
Résultat
5 h récupérées chaque semaine

Le contexte

Un cabinet de conseil d'environ 15 personnes. Son savoir est réparti dans ses documents et ses dossiers passés. Retrouver une information demandait de fouiller ces fichiers, et le suivi des réunions dépendait de qui prenait le temps d'écrire.

Avant

  • Des comptes-rendus de réunion écrits à la main, ou oubliés.
  • Un CRM qui n'était pas à jour.
  • Des consultants qui cherchaient l'information dans les fichiers.

Ce qu'on a mis en place

  1. Des comptes-rendus de réunion automatiques

    Chaque réunion a son compte-rendu, sans que personne ait à l'écrire.

    Comment : Après chaque réunion, l'IA rédige le compte-rendu : points clés, décisions, actions.

  2. Les actions synchronisées avec le CRM

    Les décisions et les actions arrivent dans le CRM : le suivi client reste à jour.

    Comment : Une synchronisation automatique entre les comptes-rendus et le CRM.

  3. Un agent IA interne qui répond à l'équipe

    Au lieu de fouiller les documents et les dossiers passés, un consultant pose sa question à l'agent.

    Comment : Un agent IA branché sur les documents du cabinet, qui donne chaque réponse avec sa source.

Les résultats

5 h

récupérées chaque semaine

  • Plus aucun compte-rendu oublié, actions suivies automatiquement.
  • Le CRM reste à jour sans saisie après chaque réunion.
  • Une question trouve sa réponse, avec sa source, sans fouiller les fichiers.

Ce que l'équipe garde

  • L'agent interne, branché sur les documents du cabinet.
  • Des comptes-rendus et un CRM qui se tiennent à jour sans saisie.
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