En clair
Une PME envoie une dizaine de devis par semaine et en oubliait régulièrement le suivi. Désormais, chaque devis envoyé crée une tâche de relance dans le CRM. Le jour venu, le commercial trouve un brouillon d'e-mail qui rappelle le besoin exprimé et propose un créneau ; il l'ajuste et l'envoie.
Comment ça marche
Une date fixée dès l'envoi
La relance se décide au moment où l'on envoie le devis ou la proposition, en fonction du cycle de vente et de ce qui a été convenu. Elle est enregistrée dans le CRM, pas dans la mémoire du commercial.
Un message utile
Une bonne relance apporte quelque chose : une réponse à une objection, un exemple proche, une nouvelle date. Une IA générative peut préparer ce brouillon à partir de l'historique de la fiche ; le commercial garde la main sur l'envoi.
Automatiser le rappel, pas la relation
Un workflow peut créer les tâches, préparer les brouillons et alerter quand une affaire dort dans le pipeline. Le contact lui-même, surtout au téléphone, reste humain.

